5 Ting du kan gjøre med Salesforce AppExchange Apps
Salesforce, Mobby Business vinner av Best Overall CRM 2018, tilbyr bedrifter av alle størrelser suveren kundeforholdsstyringsprogramvare med alle klokkene og fløyter. En av de største fordelene ved å velge en stor SaaS-løsning som Salesforce, i stedet for en mindre boutique-løsning, er det store antallet apps som kan integreres med CRM. Salesforces AppExchange-butikk tilbyr brukere tusenvis av apper som gir større tilpasning og funksjonalitet.
Her er noen viktige ting du kan gjøre med Salesforce-apper, sammen med noen av de beste appene, betalt og gratis, for bedriftsbrukere som vil utvide produktiviteten utover omfanget av en typisk CRM-løsning.
1. Mapping, Routing og Territory Management
For serviceorienterte bedrifter eller bedrifter med flere regioner og territorier å administrere, bruker en Salesforce-kompatibel app for å optimalisere kartlegging og ruting. Det er en ideell måte å øke CRM-funksjonaliteten øyeblikkelig.
Mest kvalitetskartlegging , ruting- og områdeadministasjonsappene kommer til en ekstra kostnad for brukere, vanligvis mellom $ 20 og $ 30 per bruker, per måned, og funksjonene varierer ut fra prisen. Noen etablerte programmer inkluderer Geopointe, en omfattende geolocation-app med innebygd live tracking, innsjekkingsfunksjoner og datainnsamling; G2 Maps, som tilbyr geoanalytikk for alt fra kundeemner og kunder til eiendeler og definerte objekter; og Vision-e, en lett app for å lage data-drevne kart som gjør det enklere for brukerne å visualisere Salesforce data.
2. Konfigurer priskvoter og tilpass dokumenter
Salesforce AppExchange tilbyr flere SMB-vennlige løsninger for å lage egendefinerte prisopplysninger, samt andre tilpassede dokumenter som forslag, rapporter, kontoplaner og mer. En av de mest rimelige apps ($ 20 per bruker, per måned), Conga Composer, skjer også med å være en av de mest funksjonelle i denne kategorien. Med Conga kan brukere automatisk generere dokumenter direkte fra Salesforce (og slå sammen data i maler). Best av alt, Word, PowerPoint, Excel, HTML, e-post og PDFS støttes alle.
Apptus CPQ er en annen populær Salesforce-integrering for egendefinerte anførselstegn, og mens det krever en forespørsel om å få et tilbud, er imponerende. Denne appen er et flerkanals salgsverktøy som kan håndtere ulike priser og produktkonfigurasjoner samtidig. Det hjelper ikke bare med maler og formatering, men Apptus CPQ hjelper bedrifter med å pris og tilbud på tilbud nøyaktig ved å tegne fra tidligere avtaler, slik at det blir mer effektivt over tid.
3. Effektiviser administrasjonsoppgaver
De fleste nye Salesforce-klientene fokuserer på sluttbrukerfunksjonalitet, men det er mange apper tilgjengelige i Salesforce AppExchange-butikken som gjør administrasjonsoppgaver enklere. DupeCatcher er en gratis app som gjør det enkelt for brukere å eliminere dupliserte ledere, kontakter og kontoer. Dette verktøyet er ideelt for brukere som er i ferd med å slå sammen flere kontaktlister eller rense gamle data. Et annet godt verktøy for implementerings- og fusjonsprosessen er Mass Edit + Mass Update + Masseslett, som også er gratis, og gjør det enklere å gjøre endringer i Salesforce-data uten å berøre hvert element individuelt.
Dataloader.io, den mest populære datalaster for Salesforce, er også en viktig gratis app for småbedriftsadministratorer. Denne tillegget gjør det mulig å importere, eksportere og slette raskt, og det er ingen datagrenser, så det fungerer for bedrifter av alle størrelser.
4. Få tilbakemelding gjennom kundeundersøkelser og skjemaer
Hvis du vil opprette og formidle spørreundersøkelser og skjemaer, og deretter laste den resulterende informasjonen til Salesforce for rapporteringsformål, er det mange kundespørsmålsprogrammer for å gjøre oppgaven enklere. Den passende navnet GetFeedback er en pricy app ($ 50 per bruker, per måned), men det gjør det enkelt å bygge mobilvennlige undersøkelser, og bare én bruker trenger tilgang for å få full funksjonalitet. Du kan gjøre ting som å legge inn undersøkelser i e-post og til og med eksportere rapporter som rapporterer i Excel / CSV. Det finnes flere apper som tilbyr disse typer funksjoner, for eksempel Gainsight og Clicktools, men de er mye dyrere (og bedre egnet til bedrifter).
Formstack, som tilbyr ikke-kode nettform og undersøkelsesbygning, er en annen verdifull app for SMB å vurdere. Ved $ 59 per bruker, per måned er dette ikke en billig løsning, men takket være nettformularfunksjonaliteten, tilbyr den utmerket verktøy. Formstack kan brukes til påbygging av oppgaver (som jobbsøknader, dispensasjoner, NDAer og ansvarsfraskrivelser) samt hendelsesregistrering, e-handelsordre og selvfølgelig generell tilbakemelding.
5. Teksting og Chatbots
Brukere kan implementere teksting og chatbots gjennom Salesforce for å gi et høyere nivå av kundeservice til eksisterende kunder, publisere salg og tilbud, og markedsføre nye potensielle kunder. Administrere tekstbaserte markedsføringskampanjer og kommunisere med kunder via SMS-chatbots kan oppnås med et AppExchange-tillegg som 360 SMS App, som er gratis, eller LiveMessage, som også støtter Facebook Messenger, men krever en prisforespørsel for priser.
360 SMS App lar brukerne gjøre ting som planlagte meldinger, lage egendefinerte SMS-maler, utføre automatisk videresending av anrop og opprette SMS-arbeidsflytregler. LiveMessage har alle funksjonene til 360 SMS App og mer, for eksempel bildemeldinger, en tekstklasseplan i forretningsklasse, synkronisering og loggetekst, som automatisk sparer i Salesforce og datafangst for analyse.
Hvordan vil Business Automation påvirke arbeidstakere i Gig-økonomien?
To trender om den amerikanske økonomien er veksten av frilansere og uavhengige entreprenører - den såkalte gigekonomien - og en utvidelse av automatiserte prosesser. Men hvordan krysser de to? Hvilken innvirkning vil breakneck-tempoet i automatisering ha på midlertidige arbeidere i konsertøkonomien? Morag Brand, en frilanser og sertifisert automatiseringsekspert, sa at automatisering og kortsiktig kontraktsarbeid er et naturlig par, og at konsertøkonomien kan forvente En økning i aktivitet som følge av flere bedrifter som bruker automatiseringsfokuserte teknologier.
Fakturaformatering av beste praksis Formatering av en faktura på et dokument er grei, omtrent som et brevpapir. Hovedstrukturen på fakturaen bør tydelig indikere hvem som fakturerer hvem, hvordan mottakeren kan kontakte deg for spørsmål eller innleveringer, og hvordan du identifiserer denne regningen fra andre hvis de regelmessig gjør forretninger med deg.
Populære Innlegg