5 Funksjoner å se etter i en CRM-løsning

CRM-løsninger (CRM) kan gjøre mye mer enn å organisere kontakter og fungere som en digital rolodex. Med de riktige funksjonene kan CRM-programvare også hjelpe deg med å øke salget ved å holde øye med kunder, fra ledende prospekter nærmer seg å lukke salget og opprettholde kundeloyalitet. Det kan også spare deg for tonnevis av tid og penger gjennom salgsstyringsautomatisering.

Her er fem funksjoner å søke etter i CRM-programvare.

1. Workflow automation

CRM-programvare kan gjøre livet ditt enklere ved å automatisere arbeidsflyten din. Se etter programvare som lar deg sette opp egendefinerte regler og leveres med automatisering for salgsstyrke for å hjelpe deg og teamet ditt til å være mer produktive.

Ved å bruke regler kan du sette CRM-programvaren til å utføre en bestemt handling basert på utløsere eller hendelser , slik som disse:

• Når en potensiell kunde fyller ut et kontaktskjema på nettstedet ditt, sender CRM-programvaren automatisk meldingen til riktig salgsrepresentant eller avdeling.
• Når en salgsrepresentant mottar en melding, CRM-programvaren automatisk sender en autosvarer for å bekrefte meldingen.
• Hvis en ledelse, prospekt eller mulighet ikke svarer på meldingen eller forslaget, sender CRM-programvaren automatisk en oppfølgingsmelding etter en forhåndsinnstilt tid, for eksempel 48 timer eller to virkedager.
• Når en salgsrepresentant ringer eller sender meldinger til en kontakt, logger CRM-programvaren automatisk på timer og holder styr på all kommunikasjon.
• Som salgsrepresentanter fullfører oppgaver rapporterer CRM-programvaren dem automatisk til super visirer og overordnet ledelse for resultatrapporter

Funksjoner for arbeidsflytautomatisering kan også ta tid og ben til å trene ut av kjedelige salgsoppgaver, for eksempel ordrebehandling, ordresporing og lagerstyring.

Leter du etter en CRM-løsning? Se vår artikkel på beste CRM-programvaren.

2. Tilpasning

Ingen to bedrifter er gjort like, så den beste CRM-programvaren kan imøtekomme dine forretningsmessige behov. Noen CRM-løsninger lar deg velge og velge hvilke funksjoner som skal inkluderes i pakken din, og noen lar deg også tilpasse grunnleggende områder, for eksempel med evnen til å legge til kontaktfelter, velge hvilke data som skal vises på dashbordet ditt og opprette egendefinerte rapporter. Du kan også tilpasse ved hjelp av utvidelser, plugins og andre tilleggsprogrammer for å utvide programvarens muligheter.

Hvis du trenger enda mer tilpasning for å skreddersy programvaren til din bedrift, tilbyr mange CRM-programvareleverandører mer avanserte alternativer ved hjelp av APIer. Dette gir utviklere tilgang til alle tekniske spesifikasjoner og koding for full tilpasning av programvaren. API-en lar deg også integrere programvaren med eksisterende forretningsløsninger som bedriften bruker for å effektivisere prosessene.

3. Integrering av tredjepart

Koble CRM-programvaren til andre løsninger du allerede bruker, kan spare deg for mye tid og penger. De fleste CRM-programmer tilbyr tredjeparts programvareintegrasjoner - nøkkelen er å velge en som er kompatibel med programvaren du bruker og enkel å implementere. For eksempel har populær CRM-programvare Salesforce sin egen markedsplass som heter AppExchange, hvor brukere enkelt kan koble Salesforce til løsninger som QuickBooks regnskapsprogramvare, MailChimp e-postmarkedsføringsprogramvare og DocuSign elektroniske signaturer.

Her er noen ting du kan gjøre med Riktig tredjepartsintegrasjon for å gjøre livet enklere:

• Kjør CRM-programvare direkte fra Outlook, Gmail eller andre e-postklienter, slik at du ikke trenger å fortsette å bytte mellom apper
• Synkroniser automatisk salgs- og bestillingsinformasjon med POS-systemet og regnskapsprogramvare for å eliminere manuell dataregistrering
• Bygg automatisk e-postlister og start e-postmarkedsføringskampanjer fra enten e-postmarkedsføringsprogramvaren eller CRM-programvaren, slik at du ikke trenger å åpne begge
• Sikkerhetskopier og synkroniser data med Dropbox, Box.com og andre populære lagringstjenester for skyteoppdatering.

Merk at, avhengig av programvaren din, kan enkelte integrasjoner kreve IT-administrasjon.

4. Kundeservice

CRM-programvare kan hjelpe deg med å skaffe og beholde kunder ved å tilby god kundeservice. Se etter følgende muligheter som gjør at salgsrepresentanter og kundesupportteam kan gjøre sitt beste:

• Gir deg en 360-graders omfattende visning av kunder som viser alt som er å vite om en kunde fra det første kontaktpunktet
• Registrerer automatisk alle kommunikasjonspunkter fra blyoppkjøp til lukkede salgs- og salgshistorier
• Logger alle hendelser, besøk på nettstedet, kjøpshistorier og andre aktiviteter for fremtidig referanse og for å beholde alle representanter på samme side.
• Bruker kunder fornavn for å tilpasse all korrespondanse
• Har unike referansenumre for hver konto, kunde og hjelpemelding
• Sender automatisk kundene bekreftelser av deres henvendelser og meldinger slik at de ikke føler seg ignorert.
• Støtter premade e-postmaler og anropskoder som svarer på de vanligste spørsmålene.

Noen CRM-løsninger kan gjøre dette enda enklere ved å integrere tredjepartsapps, for eksempel Desk.com-støtteplattformen, SurveyMonkey Feedback f orms og RingCentral-telefonsystemet.

5. Medarbeider sporing

CRM-programvare er en fin måte å spore ansattes aktivitet og ytelse på. Velg programvare som gir ansatte egne kontoer der de individuelt kan holde oversikt over timer, oppgaver, møter, salgstall, mål og andre elementer. Programvaren bør også gi veiledere og øverste ledelse tilgang til oversikter som lar dem vise individuelle ansattes mål, gjennomførte oppgaver og andre produktivitetsmålinger. Dette kan hjelpe ledere til å skrive vurderinger av ansattes ytelser, skape incitamenter og belønne sterke ansatte, og identifisere de som sliter og adresserer forbedringsområder.

En veiledning til PEOs og ansattes leasing

Som småbedriftseier er det lett å ende opp med å drukne i administrative oppgaver. En del av det som gjorde din småbedrift så vellykket - din evne til å bruke flere hatter - kan ende opp med å bli kontraproduktivt, og drenerer deg med den verdifulle tiden og ressursene du trenger å fokusere på å holde din virksomhet i gang.

(Solutions)

Best Free Online Tax Software: TaxAct

Vi anbefaler TaxAct som den beste gratis skatteprogramvaren for små bedrifter. Vi valgte TaxAct fra dusinvis av alternativer for online skatt programvare. For å forstå hvordan vi valgte TaxAct, kan du se på vår metodikk og en liste over leverandører av onlineskattprogramvare på vår beste side. Hvorfor TaxAct?

(Solutions)