5 Salesforce-tips for små bedrifter

Når det gjelder kundeforholdsadministrasjon (CRM) programvare, Salesforce er konge. Den tilbyr massevis av funksjoner og muligheter for å hjelpe deg med å skaffe og beholde kunder, øke salget og administrere kontakter, men kompleksiteten kan også gi deg mulighet til å miste deg. Brukes riktig, men Salesforce kan være enkelt og enkelt å bruke for små bedrifter. Her er fem Salesforce hacks for å gjøre livet enklere.

For en grundig titt på Salesforce, besøk vår Salesforce-gjennomgang.

1. Bruk Salesforce rett fra innboksen din

Salesforce jobber med et utvalg av populære forretningsløsninger, og e-postintegrasjon kommer til å bli din beste venn.

"Den absolutt største timesaver for meg har vært Salesforce IQ Inbox, som kobler opp min GSuite Gmail-konto med Salesforce-kontoen, sier Brian Forrester, medstifter av Workshop Digital, et SEO og digitalt markedsføringsfirma.

Denne integrasjonen fungerer sammen med et bredt spekter av e-postklienter, inkludert Outlook, for å synkronisere alle slags data for å strømlinjeforme arbeidsflyten din.

"Den synkroniserer kalenderen min og e-post med Salesforce, og lar meg lage nye muligheter og muligheter direkte fra innboksen min," forforster sa.

Du kan også automatisk knytte e-postkommunikasjon med en ledelse eller mulighet og til og med se om kontakter har åpnet e-postene dine.

"Det sparer tidsslag og gjør Salesforce enkelt verdt investeringen," forforster lagt til.

redaktørens notat: ser du etter CRM-programvare for din bedrift? Hvis du leter etter informasjon for å hjelpe deg med å velge den som passer for deg, bruker du spørreskjemaet nedenfor for å få søstersiden, BuyerZone, til å gi deg informasjon fra en rekke leverandører gratis:

2. Rengjør kontaktene dine - automatisk

Ta benet ut av kontaktadministrasjonen ved å automatisere dataoppføring. Casey Tongg, digital markedsføring strateg på transport og rederi CFR Rinkens, anbefaler Salesforces Data.com-tjeneste, som rydder opp Salesforce-kontoer og oppdaterer automatisk kontakter med den nyeste informasjonen.

"[Data.com] sparer tid og øker produktiviteten fordi det er en av de mest komplette kildene til forretnings- og kontaktinformasjon, sier Tongg. "Den beste delen er at den allerede er tilgjengelig for deg i et brukervennlig, organisert format."

Tongg bruker også Datanyze, et teknologisk verktøy som analyserer og automatiserer Salesforce data.

"Verktøyet bruker forskjellige former av sporing og analyse som kan gi hjelp til alt fra prospektering til å lukke flere tilbud, sier Tongg.

Datanyze kan hjelpe deg med å finne nye kontoer, forskningskontakter, finne e-postadresser og bygge kontaktlister - og deretter automatisk inn i Salesforce for å spare deg tid.

3. Bruk Salesforce i Chrome

Google Chrome-brukere kan dra nytte av dette tidsbesparende nettlesertrykket: lagre Salesforce-søkeboksen som en søkemotor i nettleseren.

"Alt du trenger å gjøre er å høyreklikke på søket boksen, klikk Lagre som søkemotor, og endre søkeordet til "SF," sier Tongg.

Denne hacken lar deg kjøre Salesforce i nettleseren uten å måtte starte eller bytte til appen.

"Når du åpner opp en ny kategori og skriv 'SF' og deretter treffer plass, du kan søke i Salesforce hvor som helst, 'sa Tongg. "Det er en stor timesaver."

4. Automatiser møtelogger

Lagre salgsteamet ditt fra å kaste bort tid manuelt å logge møter. David Radin, administrerende direktør og medgrunnlegger av Bekreftet planleggingsapp, anbefaler å bruke tilleggsprogrammer for å automatisere møtelogger.

"Jeg har tradisjonelt lagt til en app som hjelper brukeren til å logge på samtalene hans fra en hovedvisning eller kontaktvisning, som reduserer dataregistreringen enormt, sier Radin.

Du kan også bruke tilleggsprogrammer til automatisk å logge møteforespørsler inn i Salesforce. Radin har innebygd denne funksjonen i den bekreftede appen for å hjelpe salgsrepresentanter.

"Selgeren kan bruke appen til å få en høyere møteakseptasjonsrate og har fortsatt dataene i hans Salesforce.com-poster klar for bruk og for rapportering og analyse, sier Radin.

5. Utnytt dine ledere

Drep to fugler med en stein. Round-robin-oppgaver, som automatiserer prosessen med å tilordne fører til salgsrepresentanter, vil hjelpe deg med å spare tid, mens du setter opp teamet ditt for å lykkes.

"Hvis du er med en organisasjon som har stor trafikk når det gjelder innkommende ledere , så kan jeg ikke stresse nok til å skape runde-robin-hovedoppgaver for dine salgsrepresentanter, sier Nick Pennebaker, grunnlegger av Awardzee.

Ved å lage runde-robin-oppgaver, blir ledninger spredt jevnt fordelt mellom salgsrepresentanter. Pennebaker, som har brukt Salesforce i syv år, sier dette utligner ting over hele linja. Det sparer også deg massive mengder tid fra manuelt å tilordne kundeemner, sa han.

Round robin er ikke en innebygd funksjon, så du må sette opp selv ved å lage egendefinerte felt og en hovedoppgaveregel.

"Du er sånn på egen hånd, men det er ikke så veldig vanskelig," sa Pennebaker. "Det tar litt å lære, men etter noen Googling og YouTube-videoer er det vel verdt tiden."

Se gjennom denne veiledningen fra FocusOnForce - et nettsted som spesialiserer seg på Salesforce-sertifiseringer - om hvordan du lager runde-robin-oppgaver.

Microsoft Connections: En One-Stop-Shop for Email Marketing

Det er mange e-postmarkedsføringsklienter å velge mellom, men kostnadene kan være en betydelig hindring. Våre topp to plukker i denne kategorien er ikke helt gratis. Benchmark koster $ 11,95 per måned for opptil 600 kontakter, mens iContact koster $ 14 per måned for opptil 500 kontakter. Selv om disse prisene er rimelige av seg selv, er begge disse tjenestene diskrete programmer som du legger til i selskapets andre tjenester.

(Virksomhet)

E-postmarkedsføring i Gmail-alderen: Hvordan få det til å virke

Gmail har kommet langt siden det var bare beta-dager for invitasjonen. E-postgiganten feiret nylig sin tiende bursdag - en påminnelse om hvor mye tjenesten har utviklet seg gjennom årene. Fra å endre måten å se e-postmeldinger på måten de leveres på, funksjoner som sterk spamfiltrering, synlige abonnementslinker, Google Apps-integrasjon og automatisk bildeinnlasting har gjort Gmail til en av de sikreste og mest effektive e-postleverandørene.

(Virksomhet)